版本:v6.35 大小:298MB
类别:系统工具 时间:2023-03-27
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Beta理财师客户账户诊断报告查阅带给用户理财资讯与研究报告的工具,帮助用户理财产品组合异动提醒中给全新的数据资讯,在线理财时刻保护资金安全~~~~
Beta理财师是软件简介
Beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。
Beta理财师是软件特点
【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化
Beta理财师是软件特色
【营销线索】:新增营销线索追踪,客户行为一目了然
【全新首页】:寡淡的首页呐,在诗和远方面前成了戏精
【积分功能】:别急,咱一点一点地积,然后有大用处
【工具学习】:有没有用不知道,用的人倒是越来越多了
【账户诊断】:我本来也不该出现在这里,其实就是换了件衣服
【基本信息】
作者:上海贝耳塔信息技术有限公司
更新时间:2018-12-29
版本:6.35系统:Android 4.1.x以上
语言:中文
Beta理财师怎么样?
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
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